利丰拟发行3.5NC2美元债，初始指导价9.00%区域

久期财经讯，利丰有限公司(Li & Fung Limited，简称“利丰”，标普：BB,穆迪：Ba2,惠誉：BB)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：利丰有限公司

发行人评级：标普：BB,穆迪：Ba2,惠誉：BB

预期发行评级：BB/Ba2(标普/穆迪)

子公司担保人：利丰的关键子公司：Li & Fung (Trading) Limited, Product Development Partners Limited, LF Centennial Pte. Ltd

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3.5NC2

初始指导价：9.00%区域

预期新票据交割日：2025年8月5日

预期同步要约交割日：2025年8月6日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、星展银行、三菱日联证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、摩根士丹利、渣打银行