中信银行(00998.HK)伦敦分行拟发行(上限)3亿美元债券，最终指导价SOFR+50bps

久期财经讯，中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”，00998.HK，穆迪：Baa2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：A-(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中信银行5,000,000,000美元中期票据计划

币种：美元

规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105 bps区域

最终指导价：SOFR+50bps

交割日：2025年8月5日

资金用途：用于营运资金和一般公司用途

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、农银国际、中国银行伦敦分行、工银新加坡、瑞穗证券、农业银行香港分行、汇丰银行、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、交通银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、中国信托银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、工银澳门、工银亚洲、东方汇理、浙商银行香港分行、中银国际、建银新加坡、法国巴黎银行、美银证券、信银资本、中信建投国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行