成都青白江蓉欧园区运营管理发行1.56亿美元玉兰债券，息票率6.95%

久期财经讯，成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司(Chengdu & Europe Industrial Zone Operation and Management Co., Ltd.，简称“成都青白江蓉欧园区运营管理”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保玉兰债券

币种：美元

规模：1.56亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.30%区域

最终指导价：6.95%

息票率：6.95%

收益率：6.95%

发行价格：100

交割日：2025年8月7日

到期日：2028年8月7日

资金用途：其中80%将用于成都市青白江区福洪镇欧创路安置房建设项目，20%将用于补充集团营运资金。

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、天风国际、金奥证券、浙商国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、东吴证券香港、国都证券香港、华福国际、民银资本、农银国际、瑞丰国际证券、申万宏源香港、淞港国际证券、星河证券、兴证国际、远征证券、招银国际、中信证券、圆通环球证券、星空证券、丝路国际

清算机构：上海清算所连接欧洲清算银行

ISIN：CND10009CX98