瑞银集团(UBS.US)发行合计20亿美元T1次级票据，息票率为6.6%、7%

久期财经讯，瑞银集团(UBS Group AG，UBS.US)发行2只144A/Reg S、以美元计价的T1次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：瑞银集团

预期发行评级：Baa3/BB/BBB-

类型：T1次级资本票据

发行规则：144A/Reg S

期限：PNC5.5 | PNC10

发行规模：7.5亿美元 | 12.5亿美元

息票率：6.6%(固定利率至首个重置日(2031年2月5日)，若未赎回，息票率每5年重置为5Y MS+初始利差) | 7%(固定利率至首个重置日(2035年8月5日)，若未赎回，息票率每5年重置为5Y MS+初始利差)

收益率：6.6% | 7%

交割日：2025年8月5日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元