花样年控股(01777.HK)：更新境外债务重组条款，获超过34.9%债权人支持
久期财经讯，8月4日，花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”，01777.HK)发布有关境外债务重组之建议条款更新公告。
经考虑业务的去杠杆要求、当前市况及本公司的业务表现及预测现金流量，本公司认为于2024年4月29日公布的先前重组条款已不可行。因此，本公司已与一组临时票据持有人(「债权人特设小组」)在其各自顾问的协助下就新的重组条款进行详细及具建设性的讨论。本公司欣然宣布已与持有现有票据(定义见下文)尚未偿还本金总额超过34.9%的债权人特设小组订立重组支持协议(「重组支持协议」)，以反映新的建议重组条款。
该方案概述于本公告所附的条款书(「条款书」)(已编纂敏感资料)。根据该方案，本公司寻求重组：
(a) 本公司发行总额为4,018百万美元的美元优先票据(「现有票据」)(详情载于条款书「现有票据」一节);
(b) 由本公司全权酌情决定，本集团的若干其他金融债务(「额外现有债务工具」，连同现有票据统称为「现有债务工具」)，惟受建议重组规限的额外现有债务工具的本金总额在任何情况下不得超过900,000,000美元，
(现有债务工具的本金总额即为「计划债权人索偿」)。预期建议重组将透过香港特区的协议安排及╱或为使该方案生效而被本公司视为可能属必要或合适的任何司法权区的有关其他同等程序根据重组支持协议的条款实施(「该计划」)。
另外，为支持该方案，曾宝宝小姐(「控股股东」)及/或其他订约方(视情况而定)将直接或间接向本公司注资或促成注资6,000,000美元作为股东贷款(「新股东贷款」)，以在各种情况下按照及受限于条款书所协定的条款为与建议重组有关的费用及开支提供资金。
