济南历城控股集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.5%区域

久期财经讯，济南历城控股集团有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.，简称“济南历城控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Licheng International Development Co., Ltd.

担保人：济南历城控股集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

交割日：2025年8月11日

到期日：2028年8月11日

资金用途：根据国家发改委的证书，债券发行的净收益将用于偿还集团现有的离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、北方证券、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、国证国际证券、申万宏源香港、丝路国际、天风国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行