沛县城投发行20亿人民币债券，息票率3.70%

久期财经讯，沛县城市建设投资发展集团有限公司(Peixian Urban Construction Investment Development Group Co.,Ltd，简称“沛县城投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：沛县城市建设投资发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：3.70%

息票率：3.70%

收益率：3.70%

发行价格：100

交割日：2025年8月12日

到期日：2028年8月12日

资金用途：用于项目建设和投资以及补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际、华泰国际、海通国际、中信证券、中国银河国际、信银资本、民银资本、东吴证券香港、淞港国际证券、兴证国际、龙石资本、招银国际、长江证券香港、农银国际、东兴证券香港、中金公司

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001102513