中航产融(600705.SH)子公司：对AVICCP 2.375 02/09/26发起现金购买要约及同意征求
久期财经讯，8月4日，Blue Bright Limited发布有关AVICCP 2.375 02/09/26现金购买要约及同意征求公告。该债券由Blue Bright Limited发行，中航工业产融控股股份有限公司（AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.，简称“中航产融”，600705.SH）提供无条件且不可撤销担保担保。
每1000美元债券本金的购买价为1000美元。
发行人目前正在寻求减少债务。
发行人根据要约回购的债券将在结算日立即注销，不会重新发行或转售。未根据要约有效投标和接受回购的债券将在结算日期后仍处于未偿状态，除非执行特别决议II，签署补充信托契约，发行人自行决定立即行使提前赎回权。
同意征求
担保人未在2021年2月9日债券的信托契约第7.4条和债券条款和条件第4(c)条规定的时间内向受托人提供其截至2024年12月31日的财政年度的合并审计财务报表以及董事和审计师报告。此外，担保人预计无法履行《信托契约》第7.4条和条件第4(c)条规定的义务，在《信托契约和条件》相关规定定义的时间内向受托人提供其截至2025年6月30日的上半年未经审计的合并财务报表以及任何董事和审计师报告的英文翻译的真实准确副本。因此，发行人希望修订条件，以取消剩余债券的此类规定。
发行人还希望修订条件，以增加提前赎回权。
因此，发行人同时征求债券持有人的同意，以便在会议上通过特别决议，批准对条件和信托契约的若干修改以及若干豁免，详见备忘录。
会议I召开地址为Linklaters at 11th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong，时间为2025年8月26日上午11:00（北京时间）。会议II召开地址为offices of Linklaters at 11th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong，时间为2025年8月26日上午11:15（北京时间）。
同意征求的条件
只有在以下情况下，才会执行特别决议：
（i） 相关会议上提出的相关特别决议获得通过；
（ii）符合资格条件；和
（iii）发行人接受合格债券持有人在要约中有效投标的债券。
时间表：
2025年8月4日：开始要约及同意征求
2025年8月15日11:00 p.m.（北京时间）：要约截止日期
2025年8月21日11:00 p.m.（北京时间）：同意征求投票截止日期
2025年8月26日11:00 p.m.（北京时间）起：会议I召开
2025年8月26日11:15 p.m.（北京时间）起：会议II召开
会议后尽快公布：会议结果及要约详情
预计2025年8月29日：支付要约款项
