渣打集团(02888.HK)发行20亿美元高级债券，息票率5.400%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：A3/BBB+/A

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：11NC10

发行规模：20亿美元

息票率：5.400%

收益率：5.4%

发行价格：100

交割日：2025年8月12日

到期日：2036年8月12日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US85325C2J03(144A);XS3145651009(Reg S)