信阳鼎信产投集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价5.30%

久期财经讯，信阳鼎信产业投资集团有限公司(Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co., Ltd，简称“信阳鼎信产投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：信阳鼎信产业投资集团有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：5.30%

交割日：2025年8月14日

到期日：2028年8月14日

资金用途：用于信阳人工智能计算中心和苏新合作产业园(二期)建设及补充流动资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高山证券、海通国际、东吴证券香港、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、招银国际、中泰国际、华泰国际、申万宏源香港、中信证券、国都证券香港、华金证券国际、申投证券、中环国际证券、国元证券香港、民银资本、东兴证券香港、星河证券、淞港国际证券、博威环球证券、丝路国际、长江证券香港、浙商国际、星空证券、圆通环球证券、溢胜证券亚洲、上古亚洲资产管理、华瑞证券、信仁证券、创陞证券

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