渣打集团(02888.HK)发行15亿港元高级债券，息票率3.41%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行Reg S、以港元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

发行人评级：穆迪：A3 正面，标普：BBB+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/BBB+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：4NC3

币种：港元

发行规模：15亿港元

息票率：3.41%

收益率：3.41%

发行价格：100

交割日：2025年8月14日

到期日：2029年8月14日

选择性赎回日：2028年8月14日

资金用途：一般公司用途

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额100万港元;英国法

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001179180