永利澳门(01128.HK)拟发行8.5NC3美元债券，初始指导价7.00%区域

久期财经讯，永利澳门有限公司(Wynn Macau Ltd.，简称“永利澳门”，01128.HK)拟发行144A/Reg S、8.5NC3、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：永利澳门有限公司

预期发行评级：B1/BB-/BB-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：8.5NC3

初始指导价：7.00%区域

资金用途：一般公司用途，包括偿还未偿还债务，包括但不限于WM Cayman II循环信贷和/或现有票据的一个或多个系列

特殊回售权：若出现以下情形，票据可按面值的100%本金加应计未付利息赎回：(a) 发行人或其任何子公司连续10天或以上未持有澳门特区娱乐场所/博彩区域运营所必需的牌照、特许经营权等文件，且此情形对业务产生重大不利影响;(b) 任何博彩经营牌照发生终止或变更，且已对业务造成重大不利影响

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人：德意志银行(B&D)、美银证券、加拿大丰业银行、日兴证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：阿布扎比商业银行、法国巴黎银行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门、世邦魏理仕、建设银行澳门分行、中信银行国际、星展银行、工银澳门、澳门国际银行、华侨银行、大丰银行、大华银行