赣州旅投集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价2.85%

久期财经讯，赣州旅游投资集团有限公司(Ganzhou Tourism Investment Group Ltd，简称“赣州旅投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：赣州旅游投资集团有限公司

担保人：赣州发展投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Development Investment Holding Group Co., Ltd.)

发行人评级：无评级

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 负面

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.40%区域

最终指导价：2.85%

交割日：2025年8月19日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设、补充营运资金和经营金融租赁业务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、国联证券国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、众和证券、淞港国际证券

共同经办人：中国银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行