漳州圆山发展发行2200万美元债券，息票率7.00%

久期财经讯，漳州圆山发展有限公司(Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd.，简称“漳州圆山发展”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州圆山发展有限公司

担保人：漳州高鑫发展有限公司(Zhangzhou Gaoxin Development Co Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：2200万美元

期限：3年期

初始指导价：7.50%区域

息票率：7.00%

收益率：7.00%

发行价格：100

交割日：2025年8月25日

到期日：2028年8月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还集团的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：国信证券香港、天风国际(B&D)、华安证券香港、东英亚洲证券、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、兴证国际、中金公司、远东宏信国际、国泰君安国际、华泰国际、众和证券、星空证券、淞港国际证券、圆通环球证券

ISIN：XS3149459482