星展银行发行20亿美元资产担保债券，息票率3.989%

久期财经讯，星展银行有限公司(DBS Bank Ltd.，简称“星展银行”)发行Reg S、以美元计价的资产担保债券(Covered Bond)。(PRICED)

条款如下：

发行人：星展银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa1,标普：AA-,惠誉：AA-

预期发行评级：Aaa/AAA(穆迪/惠誉)

资产担保债券担保人：Bayfront Covered Bonds Pte. Ltd.

类型：由新加坡住宅抵押贷款支持的担保债券，根据新加坡《银行法》受MAS第648号通知监管，符合ECBC担保债券标签

发行规则：Reg S

期限：3年期

币种：美元

发行规模：20亿美元

息票率：3.989%

发行价格：100

交割日：2025年8月28日

到期日：2028年8月28日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法和新加坡法

文件：见发行人于2025年3月11日发布的200亿美元全球担保债券计划发行通函，以及于2025年8月18日发布的初步定价补充

ISIN：XS3162353877