铜陵国资运营控股集团拟发行3年期美元债券，最终指导价4.65%，徽商银行(03698.HK)提供信用证

久期财经讯，铜陵市国有资本运营控股集团有限公司(Tongling State-owned Capital Operation Holding Group Co., Ltd.，简称“铜陵国资运营控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

信用证银行(LC Bank)：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

最终指导价：4.65%

交割日：2025年8月25日

资金用途：用于现有离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、农银国际、海通国际、兴业银行香港分行、山证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、国元证券香港、华安证券香港、澳门国际银行、申万宏源香港、天风国际、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行