太古股份拟发行7年期美元债券，最终指导价T+65bp

久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，简称“太古股份”，A:00019.HK，B:00087.HK，穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、7年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited

担保人：太古股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：7年期

初始指导价：T+100bp区域

最终指导价：T+65bp

交割日：2025年8月28日

资金用途：于太古集团内部转贷，用于营运资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利