四川凯州发展集团向MOX澳交所申请1亿美元债券上市

久期财经讯，8月25日，四川凯州发展控股集团有限公司(Sichuan Kaizhou Development Holding Group Co., Ltd.，简称“四川凯州发展集团”)发布关于SIKAIZ 6.5 08/22/28(ISIN：XS3147456472)上市公告。如发行通函中所述(日期为2025.08.15发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025.08.25。

上述债券发行规模为100,000,000美元，息票率为6.5%，将于2028年到期，由四川凯州发展控股集团有限公司发行，双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd)提供无条件且不可撤销担保。

本次发行已委托天府国际证券、衡山证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席承销商，大西部证券(香港)、海通国际、联合证券、民银资本、浦发银行香港分行、中环国际证券、东方汇财证券、长复证券、星空证券、天风国际担任联席账簿管理人及联席承销商。