南京浦口经开拟发行3年期美元债券，初始指导价5.60%区域

久期财经讯，南京浦口经济开发有限公司(Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，简称“南京浦口经开”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：博新源国际有限公司(Boxinyuan International Co., Ltd.)

担保人：南京浦口经济开发有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

交割日：2025年8月29日

资金用途：用于现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、华泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：北银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、霁海国际证券、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行