华侨银行(O39.SG)发行10亿美元T2次级票据，息票率4.55%

久期财经讯，华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited，简称“华侨银行”，O39.SG)发行144A/Reg S、10NC5、以美元计价的T2次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：华侨银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A2/BBB+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、T2次级票据，归属于发行人的全球中期票据计划

期限：10NC5

币种：美元

发行规模：10亿美元

息票率：4.55%

收益率：4.55%

发行价格：100

交割日：2025年9月8日

首个赎回日：2030年9月8日

到期日：2035年9月8日

资金用途：一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：US69033CAE93(144A)；US69033DAE76(Reg S)