都江堰城建集团拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价5.60%区域

久期财经讯，都江堰市城乡建设集团有限公司(Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.，简称“都江堰城建集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：都江堰市城乡建设集团有限公司

担保契约提供人：重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

发行人评级：联合国际:BBB 稳定

预期发行评级：A+(联合国际)

类型：固定利率、高级有担保可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

交割日：2025年9月3日

到期日：2028年9月3日

资金用途：根据国家发改委预发行登记和可持续融资框架进行项目开发和补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿昇证券、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、华夏银行香港分行、交银国际、建银国际、光银国际、民银资本、浦银国际、澳门国际银行、中国银河国际、东方证券香港、国联证券国际、中环国际证券、东方汇财证券、申万宏源香港、泰达证券、东海国际、北方证券、东兴证券香港、国都证券香港、财通国际、丝路国际、莱茵资本、华升证券

第二方意见提供人：联合绿色、中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：鸿昇证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行