佛山南海联达拟发行3年期人民币债券，最终指导价2.65%

久期财经讯，佛山市南海联达投资(控股)有限公司(Foshan Nanhai Lianda Investment (Holding) Co., Ltd.，简称“佛山南海联达”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：佛山市南海联达投资(控股)有限公司

发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定;中诚信亚太:BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBB+/BBB+(联合国际/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.20%区域

最终指导价：2.65%

交割日：2025年9月4日

资金用途：根据国家发改委证书，为集团项目建设和补充集团营运资金进行融资。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、国证国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、北银国际、交银国际、光银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、广发证券、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、国金证券香港

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