东亚银行(00023.HK)拟发行4NC3人民币非优先损失吸收票据,今日起召开投资者电话会议
作者:林妍
2025-09-01 14:01
久期财经讯,东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited,简称“东亚银行”,00023.HK,穆迪:A3 负面,标普:A- 稳定)拟发行Reg S、4NC3、以人民币计价的非优先损失吸收票据。(MANDATE)
上述票据归属于发行人的60亿美元中期票据计划,预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/标普)。
本次发行已委托摩根士丹利、渣打银行(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,法国巴黎银行、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、富国证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人,安排于2025年9月1日召开一系列固定收益投资者电话会议。