东亚银行(00023.HK)发行7.5亿人民币非优先损失吸收票据，息票率2.95%

久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定)发行Reg S、4NC3、以人民币计价的非优先损失吸收票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

类型：固定利率、非优先损失吸收票据，归属于发行人的60亿美元中期票据计划

清偿顺序：次于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具持有人，以及所有类别的股本资本

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：7.5亿人民币

期限：4NC3

初始指导价：3.30%区域

息票率：2.95%

收益率：2.95%

发行价格：100

交割日：2025年9月9日

到期日：2029年9月9日

选择性赎回日：2028年9月9日

发行人选择性赎回：可在选择性赎回日按面值全部(非部分)赎回，但须事先获得香港金管局的书面同意。

利率：固定利率至到期日，每半年支付一次(工作日)

香港特区处置机制当局权力：该票据受(但不限于)以下措施约束：减少或注销该票据的全部或部分本金或利息，转换该票据的全部或部分本金或利息，修订或更改该票据的到期日，和/或修改或更改该票据应付利息的金额。

监管资质：该票据旨在符合香港特区《金融机构(处置机制)(吸收亏损能力规定——银行界)规则》第628B章(简称“吸收亏损能力规定”)中关于损失吸收工具的认定标准。

提前赎回事件：税务原因/触发丧失损失吸收资格事件，须事先获得香港金管局书面同意

资金用途：一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根士丹利、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、富国证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001186086