大众汽车(VWAGY.US)发行3只合计20亿美元高级无抵押债券，息票率4.45%、4.55%和4.85%

久期财经讯，大众汽车股份公司(Volkswagen AG，VWAGY.US)子公司Volkswagen Group of America Finance LLC发行3只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Volkswagen Group of America Finance LLC

担保人：大众汽车股份公司

预期发行评级：Baa1/BBB+/A-

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

规模：7亿美元 | 7亿美元 | 6亿美元

期限：2年期 | 3年期 | 5年期

息票率：4.45% | 4.55% | 4.85%

收益率：4.472% | 4.574% | 4.863%

发行价格：99.985 | 99.933 | 99.943

交割日：2025年9月11日

到期日：2027年9月11日 | 2028年9月11日 | 2030年9月11日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US928668CV22(144A);USU9273AEW19(Reg S) | US928668CW05(144A);USU9273AEX91(Reg S) | US928668CX87(144A);USU9273AEY74(Reg S)