住友生命保险发行12亿美元次级票据，息票率5.875%

久期财经讯，住友生命保险相互会社(Sumitomo Life Insurance Co.，简称“住友生命保险”)发行144A/Reg S、30NC10、以美元计价的次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：住友生命保险相互会社

发行人保险财务实力评级：穆迪：A1，惠誉：A+

预期发行评级：A3/A-(穆迪/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：可变利率、次级票据

币种：美元

发行规模：12亿美元

期限：30NC10

息票率：5.875%，固定利率至2035年9月10日，此后每5年重置一次，重置利率等于5-year U.S, Treasury rate+利差(即初始信用利差 + 100bps的上调幅度)，利息每半年支付一次，直至票据被全部赎回。

收益率：5.875%

发行价格：100

交割日：2025年9月10日

到期日：2055年9月10日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

首个赎回日：2035年9月10日