国网国际拟发行3年期人民币或美元债券，下周一起召开投资者电话会议

久期财经讯，国网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited，简称“国网国际”，穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币或美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述债券由国网国际全资子公司State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company发行，国网国际提供无条件及不可撤销的担保，归属于担保人的100亿美元有担保中票计划，预期发行评级为A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)。DNV已就票据的绿色融资框架出具第二方意见，中国银行、花旗集团担任联席绿色结构行。

本次发行已委托中国银行、工商银行、中金公司、中信证券、德意志银行、花旗集团担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，美银证券、法国巴黎银行、农业银行、法国外贸银行、中信银行国际、摩根大通、汇丰银行、招商银行、建设银行、星展银行、东方汇理、法国兴业银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年9月8日在新加坡和中国香港特区召开一系列固定收益投资者电话会议。