SK海力士(000660.KS)发行2只合计12亿美元债券，息票率4.25%和4.375%

久期财经讯，海力士半导体公司(Sk Hynix Inc，简称“SK海力士”，000660.KS，标普：BBB 正面,穆迪：Baa2 正面,惠誉：BBB 正面)发行2只144A/Reg S、3年期和5年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：海力士半导体公司

发行人评级：标普：BBB 正面,穆迪：Baa2 正面,惠誉：BBB 正面

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率债券

币种：美元 | 美元

发行规模：6亿美元 | 6亿美元

期限：3年期 | 5年期

息票率：4.25% | 4.375%

收益率：4.284% | 4.458%

发行价格：99.905 | 99.632

交割日：2025年9月11日

资金用途：用于一般公司用途，包括偿还未偿借款

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

控制权变更回售：100%