常州新运城发集团拟发行3年期欧元债券，初始价3.2%区域，招商银行(03968.HK)提供SBLC

久期财经讯，常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运城发集团”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)

担保人：常州新运城市发展集团有限公司

SBLC提供人：招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co.,简称“招商银行”，03968.HK)常州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

币种：欧元

期限：3年期

初始指导价：3.2%区域

交割日：2025年9月10日

资金用途：用于偿还现有的离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、兴业银行香港分行、光银国际、澳门国际银行、浙商银行香港分行、海通国际、东海国际、中信证券、天风国际、淞港国际证券、中信银行国际、鑫元证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行