常州新运城发集团发行5000万欧元高级债券，息票率3.8%

久期财经讯，常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运城发集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)

担保人：常州新运城市发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

规模：5000万欧元

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

最终指导价：3.8%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2025年9月10日

到期日：2028年9月10日

资金用途：用于偿还现有离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信银行国际、海通国际、兴业银行香港分行、东海国际、中信证券、光银国际、天风国际、淞港国际证券、鑫元证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3172004718