绍兴上虞国投拟发行3年期美元债券，初始指导价4.8%区域

久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

交割日：2025年9月11日

资金用途：根据国家发改委证书对集团现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中国银行、信银资本、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行