深圳市政府拟发行3年期人民币气候变化主题绿色债券，初始价2.20%区域

久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People's Government, Guangdong Province,the People's Republic of China、简称“深圳市政府”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的气候变化主题绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.20%区域

交割日：2025年9月16日

资金用途：债券发行的净收益将根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展融资框架用于气候变化缓解主题的合格绿色项目融资。

证书：香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划(预发行阶段证书)

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;澳门特区法

全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建设银行澳门分行、交通银行澳门分行、工银澳门、农业银行澳门分行、兴业银行香港分行、汇丰银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、浙商银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、中国银河国际、申万宏源香港、民银资本、上银国际、华夏银行香港分行、华泰国际

绿色、社会责任和可持续发展结构顾问：中国银行香港分行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司连接债务工具中央结算系统