汇丰控股(00005.HK)：有关票据要约收购结果公告
久期财经讯，9月9日，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)公布此前宣布的四项独立要约收购结果。这四项要约旨在以现金形式收购下表中列出的任何及所有已发行票据系列。公司将下表中列出的已发行未偿票据统称为“票据”，将其中各个票据称为“票据系列”。每次针对一个票据系列的收购要约称为一项“要约”，所有这些要约合称为“要约收购”。
上述要约收购依据2025年9月2日发布的收购要约中规定的条款并在相关条件约束下进行，同时受相关条款的约束。
要约收购于2025年9月8日下午5点(纽约时间)截止。文中提及的“$”均指美元。
(1)上述金额涵盖了票据持有人依据保证交割程序(定义见要约文件)所持有票据的本金数额。该等金额仍受保证交割程序的规范。依据保证交割程序所提交的票据，须在2025年9月10日下午5点(纽约时间)或该时间之前完成提交，除非公司自行全权决定延长某一要约的时间或提前终止该要约。
(2)这些金额并不包含应计利息。
所有有效呈交并获本公司接纳的票据，其适用对价将于9月11日支付。
上述四只票据接受金额分别为：
2032年5月票据，接受金额为127,504,000美元，总对价为147,712,108.96美元;
2032年11月票据，接受金额为30,061,000美元，总对价为34,543,696.32美元;
2036年5月票据，接受金额为209,354,000美元，总对价为233,963,562.7美元;
2038年6月票据，接受金额为142,834,000美元，总对价为163,794,889.5美元。
