正定国控拟发行3年期人民币有担保债券，初始指导价6.0%区域

久期财经讯，正定县国有资产控股运营集团有限公司(ZHENGDING STATE-OWNED ASSETS HOLDING AND OPERATING GROUP CO., LTD.，简称“正定国控”，中诚信亚太:BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：正定县国有资产控股运营集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(CHONGQING SAN XIA FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

预期发行评级：Ag(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

交割日：2025年9月15日

到期日：2028年9月15日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、兴证国际、民银资本、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、中国银河国际、中信证券、广发证券香港、国都证券香港、国信证券香港、海通银行、海通国际、太明证券、申万宏源香港、信亨证券、众和证券、淞港国际证券、同一证券、浙商国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行