建信航运航空金融租赁拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价SOFR+115bps区域

久期财经讯，建信航运航空金融租赁有限公司(CCB SHIPPING AND AVIATION LEASING CORPORATION LIMITED，简称“建信航运航空金融租赁”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：建信航运航空金融租赁有限公司

维好协议及流动性支持协议和资产购买承诺协议提供人：建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited）

维好协议及流动性支持协议和资产购买承诺协议提供人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A/A（标普/惠誉）

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

交割日：2025年9月17日

资金用途：绿色票据净收益的金额将用于建设银行绿色、社会、可持续和可持续发展挂钩债券框架中“可再生能源”和“清洁交通”类别下合格绿色项目的融资和/或再融资

 绿色票据预发行阶段评估：香港品质保证局

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、东方汇理（B&D）、中信证券、渣打银行、农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、光大银行、中国银河国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、招银国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行、工银亚洲、兴业银行、瑞穗证券、浦发银行

联席绿色结构顾问：建银国际、东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行