建信航运航空金融租赁发行8亿美元绿色债券，息票率SOFR+62bps

久期财经讯，建信航运航空金融租赁有限公司(CCB SHIPPING AND AVIATION LEASING CORPORATION LIMITED，简称“建信航运航空金融租赁”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：建信航运航空金融租赁有限公司

维好协议及流动性支持协议和资产购买承诺协议提供人：建信金融租赁有限公司(CCB Financial Leasing Corporation Limited)

维好协议及流动性支持协议和资产购买承诺协议提供人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A/A(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

币种：美元

规模：8亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

最终指导价：SOFR+62bps

息票率：SOFR+62bps

发行价格：100

交割日：2025年9月17日

到期日：2028年9月17日

资金用途：绿色票据净收益的金额将用于建设银行绿色、社会、可持续和可持续发展挂钩债券框架中“可再生能源”和“清洁交通”类别下合格绿色项目的融资和/或再融资

绿色票据预发行阶段评估：香港品质保证局

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中国银行、交通银行、海通国际、国泰君安国际、中信证券、中信银行国际、中信建投国际、星展银行、中金公司、瑞穗证券、渣打银行、东方汇理(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、兴业银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、农业银行、中国银河国际、澳新银行、汇丰银行

联席绿色结构顾问：建银国际、东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3175935116