湖北科投拟发行3年期美元可持续发展债券，最终指导价4.40%

久期财经讯，湖北省科技投资集团有限公司(Hubei Science Technology Investment Group Co., Ltd.，简称“湖北科投”，穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：湖北省科技投资集团(香港)有限公司(Hubei Science & Technology Investment Group (Hong Kong) Company Limited)

担保人：湖北省科技投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

最终指导价：4.40%

交割日：2025年9月17日

到期日：2028年9月17日

资金用途：根据国家发改委证书，用于替换2025年10月到期的中长期离岸债务的本金。根据可持续发展融资框架，将分配与净收益相等的金额，为符合条件的绿色或社会项目融资和/或再融资。

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、中金公司、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、光银国际、中国银河国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港

独家可持续发展结构顾问：中信银行国际

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行