四川鑫耀集团拟发行3年期美元可持续发展债券，最终指导价6.5%

久期财经讯，四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司(Sichuan Xinyao Industrial Integration Industry Investment & Development Group Co., Ltd.，简称“四川鑫耀集团”，中诚信亚太:BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司

担保人：四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.)

发行人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.5%

交割日：2025年9月17日

到期日：2028年9月17日

资金用途：用于发行人集团的业务发展、补充其营运资金并根据可持续融资框架用于若干项目

可持续发展债券：根据发行人的可持续融资框架，这些债券将作为“可持续发展债券”发行

控制权变更回售：101%

其他条款：伦敦交易所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇生证券、国证国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中银国际、光银国际、中国银河国际、中信证券、信银资本、宝新证券、国联证券国际、申万宏源香港、淞港国际证券

可持续发展结构顾问：汇生证券、国证国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行