华泰证券(06886.HK)拟发行3年期人民币玉兰债券，最终指导价1.9%

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Limited

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于发行人30亿美元中期票据计划下，该票据计划由担保人进行担保

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：1.9%

交割日：2025年9月22日

到期日：2028年9月22日

资金用途：用于偿还离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、工商银行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中信银行、招商永隆银行、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行

清算机构：欧洲清算银行