Melco Resorts Finance拟发行8NC3美元债券，初始指导价6.875%区域

久期财经讯，9月16日，Melco Resorts Finance Limited(简称“MRF”)拟发行144A/Reg S、8NC3、以美元计价的高级固定利率债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Melco Resorts Finance Limited

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定,标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3/BB-(穆迪/标普)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：8NC3

初始指导价：6.875%区域

控制权变更回售：101%

交割日：2025年9月24日

资金用途：用于支付针对发行人2026年到期的5.25%优先债券的同步要约收购中的现金对价，在要约收购完成之后全额赎回剩余未偿付的2026年债券，并支付与此次发行、要约收购及赎回相关的费用及成本，以及用于一般公司用途。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人：德意志银行(B&D)、摩根士丹利、瑞银集团

联席牵头经办人：中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、工银澳门