腾讯控股(00700.HK)拟发行多系列人民币债券，最终指导价2.10%、2.50%和3.10%

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，标普：A+ 稳定,穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、10年期和30年期、以人民币计价的多系列高级无抵押固定利率债券。(FPG)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：标普：A+ 稳定,穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A+/A1(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元全球中票计划

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：2.60%区域 | 3.00%区域 | 3.60%区域

最终指导价：2.10% | 2.50% | 3.10%

交割日：2025年9月23日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：中国银行、农业银行、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通

联席账簿管理人：交通银行、建银国际、摩根士丹利、浦发银行香港分行

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行