义乌国资运营公司发行4.5亿美元债券，息票率4.15%

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：稠州国际投资有限责任公司(Chouzhou International Investment Limited)

担保人：义乌市国有资本运营有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：4.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.75%区域

最终指导价：4.15%

息票率：4.15%

收益率：4.15%

发行价格：100

资金用途：根据国家发改委证书，为集团一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

交割日：2025年9月24日

到期日：2028年9月24日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司

联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3135101825