新城发展(01030.HK)发行1.6亿美元债券，息票率11.88%

久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Ltd.，简称“新城发展”，01030.HK)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： New Metro Global Limited

担保人：新城发展控股有限公司(Seazen Group Ltd.，简称“新城发展”，01030.HK)及新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co. Ltd.，简称“新城控股”，601155.SH)

担保人评级：标普：B 负面

预期发行评级：B-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：1.6亿美元

期限：2年期

初始指导价：13.125%区域

最终指导价：13%

息票率：11.88%

收益率：13%

发行价格：98.082

交割日：2025年9月30日

到期日：2027年9月30日

资金用途：对现有债务再融资及一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、国泰君安国际、中信证券、花旗集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、星展银行、淞港国际证券、龙石资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3192214685