东方证券(03958.HK)拟发行(上限)3亿美元债券，最终指导价SOFR+59bps

久期财经讯，东方证券股份有限公司(Orient Securities Company Limited，简称“东方证券”,03958.HK,穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Orient ZhiSheng Limited

担保人：东方证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+59bps

交割日：2025年9月29日

控制权变更回售：101%

未注册事件回售：100%

资金用途：为集团2025年10月到期的中长期债券进行再融资

其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：东方证券香港、工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)、汇丰银行、民生银行香港分行、中信银行国际、农银国际、招商永隆银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行、兴业银行香港分行、中国银行香港、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港、华夏银行香港分行、华泰国际、民银资本、东兴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行