淄博高新国投发行3亿人民币高级债券，息票率6.9%

久期财经讯,淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo High-tech State-owned Capital Investment Co Ltd,简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co Ltd)

担保人：淄博高新国有资本投资有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：3亿人民币

期限：3年期

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2025年9月29日

到期日：2028年9月29日

资金用途：用于债务偿还

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：万隆证券、天风国际(B&D)、兴证国际、澳门国际银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、海通国际、工银国际、东方证券香港、申万宏源香港、星河证券、圆通环球证券、中泰国际、星空证券、霁海国际证券香港、博威环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3181872402