瑞安房地产(00272.HK)对SHUION 5 3/4 11/12/23增发2亿美元，收益率5.75%

久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)在现有票据SHUION 5 3/4 11/12/23的基础上增发。

条款如下：

发行人：Shui On Development (Holding) Limited

担保人：瑞安房地产有限公司

发行人评级：无评级

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率的绿色债券

现有票据：SHUION 5 3/4 11/12/23，发行规模3亿美元，到期日2023年11月12日，息票率5.75%，ISIN：XS2075800743

增发规模：2亿美元

最终指导价：100.00，加上2020年11月12日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率：5.75%，加上2020年11月12日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

交割日：2020年12月2日(T+5)

资金用途：根据绿色融资框架，全部或部分偿还公司对符合资格的项目进行融资或再融资的现有债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家账簿管理人：瑞银集团

独家绿色顾问：瑞银集团

ISIN：XS2258567374