中国银行(03988.HK)澳门分行拟发行3年期人民币债券，初始指导价2.35%区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A//A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.35%区域

交割日：2025年10月21日

资金用途：票据的净收益将用于为支持科技创新领域发展的贷款提供融资和/或再融资

外部认证：MOX澳交所受委托，依据《MOX澳门科创债认证标准(试行)》相关规定，开展本次MOX澳交所澳门科技创新债券发行认证工作并出具认证证书

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农银国际、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门发展银行、瑞穗证券、野村证券、渣打银行(B&D)

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