江门新会新控集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价3.50%区域

久期财经讯，江门市新会新控集团有限公司(Jiangmen Xinhui Xinkong Group Co.,Ltd，简称“江门新会新控集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：江门市新会新控集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.50%区域

交割日：2025年10月20日

资金用途：根据发改委证书，偿还发行人子公司现有债务

控制权变更：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、浙商国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中环国际证券、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港

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