中国银行(03988.HK)澳门分行拟发行3年期美元债，最终指导价SOFR+48bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，惠誉：A稳定，穆迪：A1)澳门分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1

预期发行评级：A/A/A1(标普/惠誉/穆迪)

类型：高级无抵押浮动利率票据，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+48bps

交割日：2025年10月21日

资金用途：债券净收益将用于为支持科技创新领域发展的贷款提供融资和/或再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农银国际、农业银行香港分行、交通银行、法巴银行、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门发展银行、瑞穗证券、野村证券、渣打银行、瑞银集团

外部认证：MOX澳交所受委托，依据《澳交所澳门科创债认证标准(试行)》相关规定，开展本次澳交所澳门科技创新债券发行认证工作并出具本认证证书

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行