高盛(GS.US)发行合计100亿美元高级债券，息票率4.153%、 SOFR+92bps、4.369%、SOFR+108bps和4.939%

久期财经讯，高盛集团(The Goldman Sachs Group，Inc.，简称“高盛”，GS.US)发行SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高盛集团

预期发行评级：A2/BBB+/A

发行规则：SEC

发行类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率 | 浮动利率 | 可变利率 ，高级无抵押全球票据

期限：4NC3 | 4NC3 | 6NC5 | 6NC5 | 11NC10

币种：美元

发行规模：25亿美元 | 5亿美元 | 30亿美元 | 5亿美元 | 35亿美元

息票率：4.153% | SOFR+92bps | 4.369% | SOFR+108bps | 4.939%

交割日：2025年10月21日

到期日：2029年10月21日 | 2029年10月21日 | 2031年10月21日 | 2031年10月21日 | 2036年10月21日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量1000美元/1000美元

ISIN：US38141GD272 | US38141GD504 | US38141GD355 | US38141GD686 | US38141GD439